隨著我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化水平的提高，長周期對鋼材的需求已經處于見頂回落之中，導致我國鋼鐵的供給結構也將繼續(xù)深化調整。一方面我國目前短流程煉鋼占比較低，后續(xù)有較大的提升空間；另一方面，隨著近幾年我國短流程投放產能越來越多，短流程占比螺紋產量越來越大，因此短流程成為螺紋成本曲線上重要的支撐。而廢鋼作為電爐螺紋成本中重要的一塊，因此研究廢鋼成為越來越重要的問題，本文將從廢鋼的定義、廢鋼的分類、廢鋼產業(yè)鏈、廢鋼供需情況、廢鋼行業(yè)前景研判、再生鋼鐵料期貨等方面來對廢鋼進行簡析。
近十年來，全球廢鋼比維持在40%的水平。廢鋼比最高的為土耳其，2021年達到86.1%的水平，平均在84.4%左右。發(fā)達國家中，美國的廢鋼比最高，2021年達到69.2%上下，波動較大。歐盟整體也處于較高水平，2021年達到57.6%的水平。值得注意的是，日本由于以轉爐煉鋼為主，且日本鋼廠參股或者控股著全球部分主流礦山，能夠獲得較低價格的優(yōu)質鐵礦石資源，因此廢鋼的消費并不是很多，廢鋼比在35%左右的水平。
我國在2016年之前，廢鋼比維持在11.5%的水平，而在2016年之后我國廢鋼比開始上升，至2021年底，達到21.9%。雖然較2016年前有了較大幅度的提升，但相較于發(fā)達國家還是有較大的差距。相比之下，我國短流程煉鋼在未來將有很大提升空間。
一、廢鋼的定義
1、什么是廢鋼
廢鋼是金屬回收中對黑色金屬廢料的統(tǒng)稱，包括廢鋼、廢鐵、冶金廢渣、氧化廢料等。鋼鐵廠生產過程中不成為產品的鋼鐵廢料（如切邊、切頭等）以及使用后報廢的設備、構件中的鋼鐵材料，成分為鋼的叫廢鋼；成分為生鐵的叫廢鐵，統(tǒng)稱廢鋼鐵。
2、廢鋼鐵的區(qū)分
廢鐵、廢鋼和廢鋼鐵。按照國標規(guī)定廢鐵的碳含量一般大于2%。而按照硫、磷含量的不同，又可以分為I類廢鐵和II類廢鐵。I類廢鐵的硫含量和磷含量分別不大于0.07%和0.4%；II類廢鐵的硫、磷含量分別不大于0.12%和1%，高爐添加料的含鐵量不小于65%。而廢鋼的碳含量一般小于2%，硫、磷含量一般不大于0.050%。廢鋼和廢鐵合稱為廢鋼鐵。
3、我國廢鋼資源的分布
全國80%以上的廢鋼資源分布在東北（遼、黑）、華北（京、津、唐、晉）和華東（蘇、滬、魯）、華南（鄂、川、粵）。這些省市人口比較稠密，工礦企業(yè)比較集中，其它地區(qū)地理條件較差、人口較少，產生的廢鋼占比不足20%。
從各區(qū)域的廢鋼資源來看，各區(qū)域廢鋼資源量分布不均衡，經濟發(fā)達地區(qū)廢鋼資源產量較大。分區(qū)域來看，華東地區(qū)工業(yè)和經濟均較發(fā)達，廢鋼產生量較多，廢鋼資源量占全國資源總量的28.7%；華南地區(qū)依托珠三角經濟發(fā)達地區(qū)，GDP及第二產業(yè)增加值占GDP比重明顯高于其他省份，廢鋼資源產生量5110萬噸，占全國資源總量的21.3%，僅次于華東地區(qū)；華北地區(qū)廢鋼資源量占全國資源總量的18.7%，位居第三；此外，近兩年隨著經濟持續(xù)的增長，中部地區(qū)廢鋼資源量也呈現逐年增長態(tài)勢，占全國資源總量的12.5%，且未來增長潛力依舊可期；而東北三省作為老牌工業(yè)基地，廢鋼產生量維持一定水平，但2022年由于財稅政策及疫情方面影響,整體廢鋼資源量大幅減少，且東北房地產銷售以及工地新開工面積全國降幅最大，占全國資源總量比例在5.1%。其他經濟總量、工業(yè)發(fā)展均相對落后的區(qū)域，比如西北、西南地區(qū)，廢鋼資源量則較為有限，分別占比為4.9%和8.8%。
二、廢鋼的分類
1、廢鋼按用途分類
廢鋼按其用途分為熔煉用廢鋼和非熔煉用廢鋼。熔煉用廢鋼鐵是指不能按原用途使用且可以作為熔煉回收使用的鋼鐵碎料及鋼鐵制品。非熔煉用廢鋼鐵是指不能按原用途使用，又不作為熔煉回收和軋制鋼材使用而改做它用的鋼鐵制品。
廢鋼新國標 GB4223/2017 增加了熔煉用廢鋼的分類，由 5 類增加到 8 類 49 個鋼組，同時修改了廢鋼的外形尺寸要求，廢鋼分類更加明確，更貼近目前鋼廠標準，并明確了打包塊及破碎料的質檢方法。熔煉用廢鋼是按照外形尺寸以及單件重量劃分為十個型號，如下表所示：
2、按來源分類
自產廢鋼：也稱內部廢鋼，指在煉鋼、連鑄、軋鋼等工序生產過程中產生的切頭、切尾、切屑、邊角料等，這部分基本上可以由鋼廠自己全部回收，回收率可以達到100%。
加工廢鋼：鋼材下游的制造商在鋼材加工過程中產生的廢鋼，如生產汽車、船舶、機械、電氣用具、容器及建筑施工過程中獲得的廢鋼，這部分廢鋼成色較好，雜質少，回收較為容易，因此回收率也往往較高。
折舊廢鋼：指終端汽車、建筑、機械等達到報廢年限后產生的廢舊鋼鐵，是回收難度最大，也是廢鋼最重要的來源，其主要與前期鋼鐵消費量有關，鋼鐵制品使用一定年限后形成的，如拆解汽車、船舶、機械、電氣用具、容器、建筑物中獲得的廢鋼。
進口廢鋼：從海外進口的廢鋼。目前我國進口廢鋼實行的是《再生鋼鐵標準》GB/T 39733-2020。再生鋼鐵原料是未加工的廢鋼鐵經過分類及加工處理，可以作為鐵素資源直接入爐使用的爐料產品，符合環(huán)保技術要求。
三、廢鋼產業(yè)鏈
1、廢鋼產業(yè)鏈
廢鋼產業(yè)鏈主要是將社會資源普通回收或家電、汽車拆解回收后進行加工，加工需要按照國家《廢鋼鐵標準》高標準、高質量加工，之后分選、凈化和加工生產出各種廢鋼鐵產品，最后經廢鋼貿易商銷售或配送廢鋼產品給鋼鐵企業(yè)回爐煉鋼。
廢鋼產業(yè)鏈從上游到下游大致可以分為四到五個環(huán)節(jié)：
（1）最上游的廢鋼資源端，即產廢企業(yè)。典型產廢企業(yè)包括：在生產加工過程中產生邊角料的制造業(yè)，如汽車廠等，主要產生加工廢鋼。其他如建筑拆遷、報廢汽車、船板拆解企業(yè)等，主要產生折舊廢鋼。
（2）廢鋼簡單回收分揀環(huán)節(jié)，普通市場準入門檻低、集中度低，但汽車、船舶回收準入和技術門檻較高。主要包括一些小廢鋼貿易商、廢品回收站、小加工廠等。在這一環(huán)節(jié)只對廢鋼資源進行簡單的回收分揀。
（3）廢鋼加工環(huán)節(jié)，主要包括廢鋼加工基地。此外，近年來部分鋼廠也建立了自己的加工基地。在這一環(huán)節(jié)對廢鋼進行剪切、處理、分類等，加工成鋼廠可以使用的合格廢鋼料型。
（4）廢鋼貿易環(huán)節(jié)，即根據鋼廠需求采購合格的廢鋼料，并銷售給鋼廠。
（5）廢鋼需求端，即各類型鋼廠和鑄造廠。需要注意的是，在上述環(huán)節(jié)中，會有部分角色的重合。比如部分鋼廠有自己的加工基地，因此省去了中間的貿易環(huán)節(jié)。也有部分加工基地充當了鋼廠的合同戶，即貿易方。
從廢鋼產業(yè)鏈構成來看，其上游資源方和中游加工貿易環(huán)節(jié)非常分散、鏈條也比較長。同時，廢鋼標準化程度不高，各鋼廠根據自身用料情況，對于廢鋼供貨標準和質檢往往都有自己制定的標準。再加上廢鋼主要靠汽運，運輸半徑相對較短，下游鋼廠掌握了標準制定和定價的主導權，上中游話語權較低，基本上根據鋼廠需求以銷定產。在整個黑色產業(yè)鏈中，也屬于原料端定價權最低的品種。
另外值得注意的是，如果只看廢鋼的資源端和需求端，會發(fā)現廢鋼一定程度上具有供需同源的特點。尤其是加工廢鋼部分的主要來源——制造業(yè)，對應了鋼鐵的終端需求。因此，廢鋼資源偏緊，尤其是加工廢鋼供應下降的年份，往往也對應了鋼鐵終端需求尤其是制造業(yè)疲弱的年份。
四、廢鋼供需情況
1、廢鋼供應
我國廢鋼以國內回收為主，隨著地條鋼的取締，近年來廢鋼回收量明顯增長，折舊廢鋼為主要回收來源。1990年以來，我國廢鋼回收量雖然處在持續(xù)增長中，但漲幅仍較緩慢，2011-2016年間廢鋼回收規(guī)模穩(wěn)定在8000-9000萬噸左右，主要源于大量中頻爐地條鋼，這部分廢鋼并不在中國廢鋼鐵應用協(xié)會統(tǒng)計數據之內。由于地條鋼利用率較低、產成品質量較差且污染環(huán)境嚴重，201年在供給側改革的背景下，發(fā)改委明令“依法取締‘地條鋼’產能”，隨后地條鋼使用廢鋼規(guī)模明顯下降，廢鋼回收量回歸鋼鐵行業(yè)，規(guī)模持續(xù)上升至2021年的2.9億噸。我國廢鋼以國內回收為主，2011年以前進口廢鋼占比較高，2012年后環(huán)保政策收緊廢鋼進口規(guī)模明顯下降，占比降至1%附近，2我國廢鋼以國內回收為主，2019年7月明確限制廢鋼進口，但自2021年1月1日起，符合《再生鋼鐵原料》（GB/T 39733-2020）標準的再生鋼鐵原料，不屬于固體廢物，可自由進口。自2021年放開進口以來，我國共進口再生鋼鐵原料合計約105萬噸，其中2021年全年進口55.2萬噸，2022年我國共進口再生鋼鐵原料55.3萬噸。從來源來看，自產廢鋼、加工廢鋼2021年產量在5000-5500萬噸之間，各占廢鋼回收量的比重在18%左右，剩余基本全部來自折舊廢鋼，規(guī)模在1.8億噸左右，占比在60%附近，折舊廢鋼是我國廢鋼回收量的最主要來源。
我國80%以上的廢鋼鐵資源分布在遼寧、黑龍江、河南、安徽、江蘇、山東、四川等17省份工礦企業(yè)比較集中、人口比較稠密的省市。其中，華東廢鋼市場是中國廢鋼市場的晴雨表，以江蘇蘇南為中心的區(qū)域集中了中國最大的鋼鐵企業(yè)和廢鋼回收企業(yè)，其貿易流通量全國第一，產銷全國第二。山東臨沂是連接華北華東地區(qū)的重要樞紐，以回收國內廢金屬為主。珠江三角洲再生金屬產業(yè)發(fā)展最快。
2012 年工信部發(fā)布《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》，對加工企業(yè)的規(guī)模、產品質量、工藝等作出規(guī)定，截至目前已經公告了10 批706 家加工企業(yè)，中 165 家加工企業(yè)屬于鋼廠準入基地，其余541家均為非鋼廠準入基地，總加工產能超1.5億噸，占社會廢鋼總量的一半，集中在江蘇、山東、湖北、遼寧、河南等產鋼大省，基本上建立了廢鋼鐵加工配送體系，形成了“回收—加工—利用”的產業(yè)鏈。
2、廢鋼需求
廢鋼主要投向長流程轉爐煉鋼和短流程電爐煉鋼。廢鋼經過回收后，約90%被用于煉鋼，10%左右被直接用于鑄造。煉鋼過程中，廢鋼主要用于長流程轉爐煉鋼和短流程電爐煉鋼。
長流程轉爐煉鋼中，廢鋼主要作為冷卻劑調節(jié)轉爐溫度和增加成材量用作鐵水的補充，轉爐廢鋼比一般不低于8%，鋼廠利潤好轉的情況下會加大廢鋼添加比，部分鋼廠可以達到30%左右的廢鋼添加比。2015年以來，伴隨著行業(yè)供給側改革、過剩產能持續(xù)出清，鋼廠盈利有所好轉，轉爐廢鋼比由2015年的6.6%升至2020年的15.7%。
短流程電爐煉鋼中，廢鋼主要作為原材料直接生成粗鋼，由于我國廢鋼資源相對較少且價格較高，全廢鋼電爐生產成本相對較高，電爐鋼的廢鋼添加比一般在70%-90%之間，2020年下降至66%，剩余由鐵水或直接還原鐵替代，通常情況下添加了30%鐵水的電爐煉鋼生產成本要低于全廢鋼200-300元/噸。
根據富寶資訊統(tǒng)計，截至2022年年底，全國電爐產能約為1.88億噸，其中獨立電爐產能1.25億噸左右，分布于廢鋼資源豐富且電力充足地區(qū)，2022年之后電爐產能預計將逐漸增加到2億噸以上至2.2億噸左右。按省份看，廣東、江蘇、福建、湖北、廣西、山東和四川七省電爐產能已經達到全國的53%以上。從地區(qū)看，華東、華南、華中地區(qū)是目前電弧爐產能較為集中的區(qū)域，占比分別達36%、22%、14%。在電爐煉鋼環(huán)節(jié)，出于降成本的考慮，一般以中廢、剪切料等居多。另外，電爐相對偏好高碳材料，全流程鋼廠也會根據經濟性情況在電爐中加入一定比例的鐵水。
五、廢鋼行業(yè)前景研判
1、我國廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展提升空間較大
發(fā)達國家的鋼鐵工業(yè)，其短流程煉鋼占比已經接近50%，如美國67%、歐盟39%、日本22%，部分國家甚至達到了100%，而我國短流程卻只有10%。發(fā)展以廢鋼資源為主的電爐煉鋼是鋼鐵工業(yè)超低排放的治本之策，也是鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展、廢渣廢物減量排放和資源化利用的最有效途徑。隨著短流程鋼廠產能的不斷提高，廢鋼需求將大幅增加。相比之下，我國短流程煉鋼在未來將有很大提升空間。
2、國家政策支持力度大
2022年1月20日，工信部、發(fā)改委等三部門聯(lián)合發(fā)布的《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》。意見提出，力爭到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結構合理、資源供應穩(wěn)定、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續(xù)的高質量發(fā)展格局。力爭到2025年80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強度降低10%以上，確保2030年前碳達峰，電爐鋼比例達到15%以上。
稅收政策方面預計廢鋼行業(yè)的財政返還或獎補力度可能會加大。隨著地方財政返還的地方越來越多，加上2023年政府保 GDP 的壓力較大，地方政府為鼓勵開票，可能對廢鋼行業(yè)的財政返還或獎補力度加大，預計明年國內“稅收洼地”數量會進一步增加，行業(yè)整體稅負有進一步下降的可能。再生鋼鐵行業(yè)稅負率從最高10.5%左右已經回落至7.6%左右。
3、短流程電爐生產發(fā)展?jié)摿薮?/span>
總的來看，基于初始投資、能耗和污染排放角度，短流程電爐生產普遍優(yōu)于長流程轉爐生產，初始投資基本是轉爐的三分之一左右。另外基于環(huán)保角度看，電爐生產1噸鋼，通?？晒?jié)約62%的鐵精粉1.6 噸、0.35 噸標準煤、1.6噸CO2排放和3噸固體廢棄物排放，對于鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳、降本增效具有重要意義，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
六、再生鋼鐵原料期貨漸行漸近
2022年以來，大商所加快開展再生鋼鐵原料期貨上市推進工作，邀請相關企業(yè)、倉庫和會員開展模擬交割，至今已舉辦3場模擬交割活動，推動交割流程得到市場檢驗，為企業(yè)、會員單位積累了近距離觀察、了解新合約規(guī)則和親身參與交割實務的寶貴經驗，同時也標志著醞釀多年的再生鋼鐵原料期貨上市進入了練兵備戰(zhàn)的“快車道”。
再生鋼鐵料期貨上市對鋼鐵行業(yè)具有重要意義，產業(yè)對于相關期貨品種的上市也相當期待。上市再生鋼鐵原料期貨，可為整個行業(yè)提供從原燃料、輔料，到產品和加工回收的全產業(yè)鏈的價格信號和風險對沖工具。為環(huán)保回收類企業(yè)提供套期保值工具，做大企業(yè)庫存規(guī)模。除了利用期貨的避險功能和前瞻特性，再生鋼鐵原料期貨還能夠為服務鋼鐵行業(yè)戰(zhàn)略安全發(fā)揮積極作用，助力鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展，服務“碳達峰，碳中和”目標以及行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。
上市再生鋼鐵原料期貨可以搭建更完整的鋼鐵衍生避險鏈條，為鋼鐵企業(yè)提供避險工具并促進再生鋼鐵原料的標準化、市場化發(fā)展。未來再生鋼鐵原料期貨的上市將為廣大產廢企業(yè)、廢鋼鐵加工配送企業(yè)和下游鋼廠等產業(yè)主體提供重要的規(guī)避價格波動風險的渠道，增強產業(yè)的抗風險能力，為行業(yè)綜合水平提升創(chuàng)造良好的環(huán)境。廢鋼企業(yè)也可以利用期貨的前瞻性，制訂企業(yè)生產計劃或者制訂自己的采購、銷售方案。
除此之外，再生鋼鐵料期貨可以進一步服務我國綠色循環(huán)經濟建設，2022 年 1 月國務院發(fā)布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，將長流程煉鋼向電爐短流程煉鋼轉換列為重點行業(yè)綠色升級工程。增強國內“內循環(huán)”經濟動力，助力整個鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定健康可持續(xù)發(fā)展。
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